(2014, Canada, 20 min)

C'est l'histoire d'un 1er amour entre deux gamins roms de Roumanie qui vivent dans un camp de baraques à la banlieu de Bari en Italie du sud. Vitalis vient d'arriver de la Roumanie, et lors de son 1er jour d"école il ira en compagnie de Giuly, elle aussi de 11 ans. Dès ce 1er jour d'école, Vitalis sera victime d'un cas de racisme. Giuly et Vitalis n'ont jamais lu le scénario, ils jouent en leurs vrais noms et ils mettent en scène leur quotidien.